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大润发拟筹10亿美元 承销商为汇丰与瑞银
发布时间:2011-01-15 | 信息来源:南方都市报
  去年取代家乐福荣升在华外资销售冠军的大润发赴香港上市事宜最终迈出实质性步伐。南都记者获悉,大润发母公司润泰集团与法国欧尚集团组建的合资公司Sun Holdings GreaterChinaLtd .最慢将在今年下半年在香港联交所挂牌上市,预计筹集资金至少10亿美元。 

  “集团从2006年开始就规划大润发赴香港上市,但由于与欧尚方面没有解决交叉持股问题,香港方面担心同业竞争以及上市公司有向关联企业输送资金等嫌疑,因此要求两者一起上市。”大润发内部人士向记者透露。 

  据悉,当年为拓展大陆市场,台湾润泰集团与法国著名零售商欧尚集团联手,在香港设立一家控股公司,投资大陆的大润发和大陆欧尚。其中润泰总计持股约67%,其余1/3为欧尚所有。而在此之前,润泰将台湾大润发2/3股权出让给了法国欧尚,润泰持有余下1/3。此举造成大润发与欧尚双方交叉持有对方股份。 

  但有消息人士透露,欧尚之前不愿上市,为此润泰一直着手与欧尚进行磋商。上月中旬,润泰全球发布公告称,正在进行重新评估股权价值,进行股权整合转换“股权转换完成后,SunH oldings将全资持有大陆地区大润发和欧尚的股权。”润泰集团全球副总经理孟繁文上月在接受路透社采访时透露。 

  根据联商网统计,截至2010年12月31日,大润发在大陆门店总数达到143家,而欧尚有40家。南都记者昨日获悉,大润发此次在香港上市筹集不少于10亿美元的资金,融资所得将用于购地建设新商店。 

  据有关人士透露,汇丰控股和瑞士银行将担任此次交易的联席全球协调人,而中金和花旗也有参与交易的安排。 

  中国连锁百强排名数据显示,2009年大润发总销售额为404亿元,销售额已赶超家乐福、沃尔玛,并稳居在华外资快消品零售商单店销售冠军。润泰方面透露,以大陆地区去年营收来看,大润发2010年预计约有500多亿元,欧尚约有100多亿元。 
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